Строительные работы

Производство пиломатериалов в РФ
Российский рынок пиломатериалов стабильно развивался, по крайней мере, с 2005 года, а до этого времени находился в стадии «ожидания». Этому способствовал активный рост спроса на строительном рынке (деревянное домостроение), мебельном и других потребительских рынках.
Правда, динамика темпов выпуска разных видов продукции была неоднородна. Наиболее активными темпами в последние годы росло производство древесно-стружечных плит.
Таблица 1
Динамика производства отдельных видов продукции деревообработки
Источник. ФСГС РФ (Росстат).
На рис. 1 видно, что набранные в 2005–2007 году обороты производства пиломатериалов снизились в 2008 году, и в будущие два года положительных сдвигов ждать вряд ли придется.
Рис.1 Динамика отечественного производства всех видов пиломатериалов в 2001-2008 гг.
Источник. ФСГС РФ (Росстат).
Общее состояние экономики страны сейчас таково, что даже всегда благополучные добывающие отрасли РФ испытывают большие проблемы. Обрабатывающая же промышленность находится в еще более тяжелом положении. Результаты января 2009 года показали, что большинство сегментов отрасли впало в депрессию (см. табл. 2). Кризис отбросил некоторые производств на уровень 2003-2005 гг., а некоторые из них оказались на беспрецедентно низком уровне перестроечных времен, возвращения к которым уже никто не ожидал.
Таблица 2
Сравнение январских объемов производства отдельных видов продукции деревообработки
Источник. ФСГС РФ (Росстат).
Рассмотрим более подробно ситуацию, сложившуюся для каждого из наиболее важных сегментов.
Древесно-стружечные плиты (ДСП)
Таблица 3
Основные характеристики древесно-стружечных плит
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
Рис. 2. Динамика объемов российского производства ДСП в 2001-2008 гг.
Источник. ФСГС РФ (Росстат).
Достаточно активный прирост выпуска древесно-стружечных плит в 2006 г. объясняется запуском новых производств, в основном принадлежащих зарубежным концернам с мировыми именами – «Кроностар» в Шарье, «Кроношпан» в Московской области, «Эггер» в Шуе, Pfleiderer под Великим Новгородом, а также нескольких российских фирм.
Динамика производства древесно-стружечных плит остается одной из самых устойчивых среди всех видов плит – в 2007 г. прирост был выше, чем в 2006 г. (14,1% против 13,8%), а в 2008 году, когда уже наметился спад темпов в строительстве, древесно-стружечные плиты сохранили прирост на уровне 9%, в то время как другие материалы показали либо нулевые, либо отрицательные приросты.
Около 23-24% российского рынка ДСП составляет импорт. Объем рынка в 2006 г., согласно расчетам ABARUS Market Research, составлял 5,63 млн.м3. В последующие годы и до сегодняшнего дня рынок рос убывающими темпами. Прирост в том же 2006 году по отношению к предыдущему году был почти 30%, в 2007 г. он снизился до 11%, а в 2008 г. составил всего 1,5%, достигнув показателя 6,4 млн.м3. 2008 год отметился также снижением импорта с 1,5 до 1 млн. м3.
Физические объемы за весь рассматриваемый период изменялись неритмично, распределение годового объема импорта по кварталам различается год от года, поэтому говорить о выраженной тенденции в динамике объемных показателей затруднительно. В 2003 г. наблюдался всплеск поставок, однако уже начиная с 2004 г., объемы импорта ежегодно сокращаются, что может означать тенденцию интенсивного импортозамещения, с одной стороны, и изменение структуры потребления – с другой. В предыдущие годы необходимость импорта ДСП определялась недостаточным предложением высококачественной плитной продукции со стороны отечественных производителей.
Отечественные производители в 2007-2008 гг. увеличили предложение высококачественных плит, так как потребность рынка в плитной продукции высокого качества росла. Степень концентрации на российском рынке ДСП невелика: 50% рынка делят между собой десять крупнейших производителей (то есть около 25% всех игроков).
Достаточно вялая динамика физических объемов экспорта в условиях кризиса оказалась спасительной – производство ДСП не испытало шока падения сбыта за рубеж, и пытается по-прежнему отстаивать позиции на внутреннем рынке.
Древесно-волокнистые и MDF-плиты (плиты средней плотности)
Таблица 4
Основные характеристики древесно-волокнистых плит и MDF
Рис. 3. Динамика объемов российского производства ДВП в 2001-2008 гг.
Источник. ФСГС РФ (Росстат).
Динамика внутреннего выпуска ДВП такова. С 2002 по 2005 г. наблюдались ежегодные темпы прироста от 5 до 10%. Затем в 2006 году последовало снижение темпов до 4,5%, после чего произошел резкий рост – в стране было произведено 477 млн. усл. м2, а прирост составил почти 20%. Однако в 2008 году процесс роста остановился – увеличение не достигло и 1%.
Основная часть выпуска древесно-волокнистых плит (более 90%) сосредоточена в Приволжском, Сибирском, Северо-Западном и Центральном федеральных округах. Российский рынок ДВП характеризуется умеренной степенью концентрации: на 17 лидирующих предприятий приходится три четверти рынка, максимальная доля (10,03%) у предприятия «Илим-Братск ДОК», входящего в Группу «Илим Палп».
Доля импорта в общем объеме рынка (за вычетом экспорта) растет на 2-3% ежегодно и по итогам 2008 г. достигла 17%. До 2007 года объем экспорта превышал объемы импорта практически в 2 раза, и только в 2008 году уступил. При этом одни и те же страны числятся как в списке экспортеров, так и в списке импортеров. Скорее всего, российские торговые потоки этой продукции придерживаются не самой лучшей традиции, представляя собой обмен высококачественных плит на собственные полуфабрикаты.
Объем российского рынка ДВП, рассчитанный по классической схеме: «внутренний выпуск + импорт – экспорт», ежегодно прирастает темпами около 10%, а в последние 2 года и выше – в 2007 году на уровне 23%, а в 2008 году 15%. Специалисты ABARUS Market Research оценивают объем сегмента ДВП и МДФ в 2006 г. в 345 млн. м2, а в 2008 г. до 490 млн. м2. По МДФ потенциальный спрос внутреннего рынка в настоящее время оценивается в 800-900 тыс.м3/год.
Фанера
Таблица 5
Основные характеристики фанеры
Рис. 4. Динамика объемов российского производства фанеры в 2001-2008 гг.
Источник. ФСГС РФ (Росстат).
Отечественный выпуск фанеры и до 2008 г. не отличался стабильностью. С 2001 по 2007 год ежегодные приросты колебались от 1% до 14%, а в 2008 году производство «ушло в минус», опустившись до уровня 2005 года – 2,57 млн. м3.
В географической структуре отрасли лидирующее положение занимают Северо-Западный, Приволжский и Центральный федеральные округа, в которых сосредоточены основные производственные мощности предприятий отрасли. Для российского рынка фанеры характерна умеренная степень концентрации (десятка лидеров делит между собой 60% рынка).
Всего в отрасли насчитывается около 70 стабильно работающих предприятий, которые по годовым производственным мощностям делятся на 3 группы: производящие свыше 100 000 м3 фанеры в год (7 предприятий, или 42% общего выпуска); 13 предприятий с ежегодной мощностью от 50 до 100 тыс.м3 (38% выпуска); и 48 предприятий с выпуском до 50 000 м3 фанеры в год, на которые приходятся соответственно оставшиеся 20% суммарного выпуска.
Данный сегмент отличается высокой экспортной ориентированностью (доля внешней торговли превышает 60% российского выпуска). Такие объемы свидетельствуют о том, что российская фанера находит хороший сбыт за рубежом. Больше всего российской фанеры вывозится в США. А вот импорт фанеры в Россию незначителен и стабильно находится на уровне 3-4% от общего потребления. Хотя физические объемы импорта фанеры и показывают положительную динамику год от года, в абсолютном выражении годовой ввоз фанеры не превышает производственной мощности одного среднего предприятия.
Ориентированно-стружечные плиты (OSB)
Таблица 6
Основные характеристики ориентированно-стружечных плит
О развитии сегмента OSB в России до сих пор приходится судить только по динамике импортно-экспортных операций. Несмотря на многочисленные заявления (начиная с 2005 г.) о необходимости строительства заводов по выпуску OSB-плит (проекты планируются в таких регионах, как Томская область, Хабаровский край, Санкт-Петербург, Костромская, Архангельская, Свердловская, Ростовская области, Сахалин и др.), к настоящему времени ни один из этих проектов так и не «дозрел» до стадии полноценного функционирования.
Рис. 5. Динамика импорта OSB-плит в Россию, 2002-2008 гг.
Источник. ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.
OSB – отличный конструкционный и отделочный материал для малоэтажного строительства. Общий объем импорта OSB-плит в Россию превышает 200 тыс. м3 в год. Такой объем может обеспечить строительство до 1 миллиона квадратных метров малоэтажного жилья. Продукция завозится из Германии, Польши, Канады, Китая, Кореи. Объемы сегмента, по сравнению с другими видами древесных плит, невелики. Однако потребность рынка растет каждый год примерно на 30%.
Объемы экспорта OSB из России, напротив, сокращаются. На наш взгляд, ничего удивительного в такой тенденции нет. Экспортировались OSB почти исключительно в страны СНГ (преимущественно в Казахстан и Узбекистан). С точки зрения логистики такая процедура – ввоз в Россию, а затем оформление экспорта – сопряжена с лишними расходами, поэтому потребители из стран СНГ со временем перешли либо на прямые поставки OSB из Европы, либо продолжили работать через российских партнеров по регулярным контрактам, но эти поставки уже оформлялись как транзит и, следовательно, не попадали в таможенные базы импорта/экспорта. С другой стороны, эта тенденция означает, что ввозимые в Россию объемы OSB находят своего потребителя в пределах РФ, и у дилеров нет необходимости отправлять ввезенную на российскую территорию продукцию за границу.
Следует отметить, что заводы древесных плит относятся к категории капиталоемких производств. Общий объем инвестиций в строительство одного завода по производству ДСП, MDF или OSB на основе современного оборудования с проектной мощностью 200-300 тыс. м3 в год с дооснащением линий ламинирования или переработки в детали и заготовки для мебели и строительства составляет 70-100 млн. евро. Это несколько сдерживает активность по привлечению инвестиций со стороны крупных российских финансово-промышленных структур.
Тенденции в отрасли
Очевидно, что российская отрасль деревообработки в 2009-2010 гг. столкнется со значительными трудностями. В первую очередь скажутся проблемы сбыта производимой продукции за рубеж, так как лесопереработка в России на 60% ориентирована на экспорт. Общемировое падение обрабатывающей промышленности и строительства снижает спрос на сырье. В то же время в кризисные периоды определяющим фактором становится низкая цена, поэтому одним из инструментов, призванных сохранить российский экспорт, стала широко обсуждаемая девальвация рубля.
Россия в силу особых природных и географических характеристик имеет очень хорошие конкурентные преимущества на мировом рынке в сфере продукции глубокой переработки древесины, но они даже в период экономического благополучия не реализовывались в полной мере. Российские экспортеры продолжали идти простым путем – сбывать за рубеж древесную продукцию неглубокой переработки.
Одним из основных факторов получения долгосрочного конкурентного преимущества является инвестирование в строительство высокоэффективных производственных мощностей нового поколения, эксплуатация которых способна дать существенный перевес в ценовой и качественной конкуренции. Немаловажными препятствиями для качественных преобразований в деревообрабатывающем российском бизнесе всегда были: относительно невысокая рентабельность, большой объем капиталовложений и длинный срок возврата инвестиций, а также отсутствие ясности с юридическими аспектами лесопользования. Все эти факторы серьезно тормозили инвестиционную активность в лесной и деревообрабатывающей отраслях. Однако модернизация технологий всегда была важным стратегическим вопросом.
Сейчас, в условиях кризиса, проблема модернизации отошла для большинства предприятий на второй план. Однако в то же время именно кризис обострил конкурентную ситуацию в отрасли производства древесных плит. С одной стороны, спрос на недорогую продукцию будет всегда, а с другой стороны, лидеры рынка вряд ли забывают о перспективах, которые откроются на следующем витке экономического подъема, в связи с чем они должны быть готовы предложить продукцию, удовлетворяющую нуждам потребителя.
Более устойчивые позиции у крупных диверсифицированных предприятий. Скорее всего, в выигрыше окажутся те компании, которые правильно уловили тенденции развития спроса еще до кризиса. С большой долей вероятности усилятся позиции иностранных игроков. Зарубежные инвесторы уже давно уяснили для себя, что перспективы инвестиций в плитную промышленность России гораздо выше в любых экономических условиях. Во-первых, потребительские рынки за столь короткий период экономического роста еще не успели подойти к высокому уровню насыщения; во-вторых, обеспеченность жильем россиян оставляет желать лучшего; в третьих, близость источников сырья к производству – также немаловажный фактор.
На российском рынке нет ни одного случайного игрока – все западные компании, развивающие здесь производство, реализуют долгосрочную стратегическую программу укрепления сбыта своего основного бизнеса. На их стороне репутация, солидный опыт и наработки, серьезные средства, и российским предприятиям они представляют серьезную угрозу.
Не исключено, что Россию в 2009-2010 гг. ждет закрытие некоторых деревообрабатывающих производств. Хотя именно переориентация на внутренний рынок послужила бы опорой для ЛПК. Однако экономическая активность строительной отрасли, мебельной промышленности, а также многих потребительских рынков в 2001-2008 гг. во многом базировалась на притоке иностранных капиталов, скоротечный вывод которых осенью 2008 года подорвал планы по развитию даже успешных отечественных и зарубежных компаний, работающих на российском рынке.
Федеральные и местные власти, особенно руководство тех регионов, которые имеют на своей территории предприятия деревообработки, видят спасение в продолжении поддержания и развития национального проекта «Доступное жилье». Малоэтажное деревянное строительство в настоящее время многими экспертами рассматривается как экономичный, относительно быстрый и экологически безвредный способ решения жилищной проблемы в стране. Стимулирование такого рода проектов поддержало бы на плаву ведущие современные предприятия, производящие древесные плиты, а также ускорило бы введение в строй долгожданных отечественных заводов по выпуску OSB-плит.
Деревянное жилищное строительство предлагает широкий спектр технологий возведения, как говорится «на любой вкус и кошелек». Поэтому есть надежда, что возрождение моды на деревянные дома и коттеджи в России, которое было замечено в начале века, не будет прервано финансовым кризисом, а, напротив, будет развиваться сильнее. Сохранение темпов жилищного строительства на достигнутом до кризиса уровне повлекло бы за собой рост производства мебели, а также отделочных строительных материалов из дерева (стеновые панели, ламинат, паркет и др.), в производстве которых широко используются все виды древесных плит, которым был посвящен данный обзор.